订单运营管理部

云采报价测试

李梦丽 40 Views

序号	测试步骤	PC端	移动端
1	在单据头中按顺序输入商机代码、商机名称、客户联系人、联系电话、邮箱、需要支持的区域技术姓名，签约客户代码、盖章人姓名（没有可不填），完成后点“下一步”	ì
2	销售代表选择需协助客户名称及客户代码登录；	ì
3	单据头中客户代码及客户名称系统会默认与销售所选协助客户信息一致；	ì
4	商机代码，由销售点击查询按钮进行选择，为非必填项	ì
5	客户联系人与联系电话系统会根据客户名称带出默认的，要求可以修改，为必填项	ì
6	客户邮箱：销售代表可根据实际场景填写，为非必填项	ì
7	区域技术姓名：点击查询按钮，再手动输入姓名，会带出：工号+姓名+部门+岗位，再进行选择	ì
8	签约客户代码：由系统默认带出，签约客户名称与协助客户名称一致；点查询，会带出销售名下所有的客户，展示信息为：客户ID,客户编码，客户名称，销售可手动进行修改；为必填项	ì
9	备注信息，根据客户的要求进行填写，为非必填项；如果填写了，就会打印到报价单上	ì
10	盖章人姓名：点查询按钮，进行手动输入选择；如果不选或删除也可行，为非必填项	ì
11	1-8项信息填完后，点保存后就保存了单据头信息，点下一步进入选择套装界面	ì
12	选择套装界面：主材、槽口类型、门窗开启方式、玻璃配置这四项为必填项；依次选择主材、槽口类型、门窗开启方式、玻璃配置；左边大样图会依据实际所选择的变换	ì
13	左右式为非必填项，可根据需求进行选填	ì
14	颜色选项： a.当主材为铝门窗,会带出颜色选项，有40种标准颜色可选，另加客供颜色，非标油漆、非标粉末3种，共有43种颜色；为非必填项，可根据实际情形进行选择； b.当主材为塑钢门时，会带出颜色选项，会有3种标准颜色可选，为非必填项； C.当主材为其它类型，没有颜色选项带出	ì
15	点新增：扇高与扇宽的输入范围会在第一次时输入前在输入框内提示，提示的前提是必须事先选了门窗开启方式，否则不会提示。第一次输入时如果宽高参数，不在标准范围内，或者宽高比不在标准范围内，会搜索不到标准的配置，系统会提示。输入宽高参数，点保存；可以在新增这里输入不同的宽高参数，并保存。	ì
16	系统会根据输入的宽高参数推荐出一些标准的配置在页面下方展示，展示的信息为：宽*高，配置方案，价格；当配置太多时，可以根据功能标签进行筛选	ì
17	选出符合需要的配置，点前面的□进行勾选加入套装报价编辑界面,选完后还可以继续在上方新增其它窗型的规格参数进行多次选择,最终选完后点完成进入套装报价编辑界面	ì
18	套装报价编辑界面会把所选的配置都展示出来，可以双击或选择“编辑”进行编辑，点击“删除”可删除单个配置。	ì
19	进入“成套编辑”界面：五金配件：会展示标准配置表中的产品明细；附录配件：会展示当前配置表中所有可替换、可选产品，仅供参考选择使用，是否打印附录列可以根据需要勾选□，如果勾选了，那么整套配置中可替换产品、可选产品都会在报价中列印出来，不勾选就不会列印	ì
20	当五金配件中的产品不符合客户需求，销售可以点“重新选配”进行修改； a. 是否可替换，可在此选择可以具有相同功能属性的产品进行替换 b.是否可选配，可根据实际需求进行勾选□添加辅助配件。其它产品销售不能做任何删除修改选完后点保存，重新选配就完成	ì
21	新增产品，销售想为当前配置添加一些其它产品（含非大门窗事业部的产品），可以通过此选项进行任意新增解决。注意：不能选到铝窗或推拉窗的套装或促销套装，还有选到的产品名称不能是英文版的	ì
22	新增完成后，还可以为“五金配件”内的各个产品设置属性，在操作栏点“产品属性”进行选择：比如CZS52,可以在产品属性中选择表面处理、舌头外露长度、几处客户镂空标、选完属性后，产品型号会带出产品的非标型号，产品报价也会依情形进行自动核算，完成后点保存产品属性即可保存到非标属性栏位。 a.配置中有关推拉或塑窗的锁芯，在选择非标属性时要能选到Ａ边与Ｂ边的规格长度 b.配置中铝窗或推拉窗的传动杆，在选择扇宽或扇高时，传动杆的长度能通过后台设置的逻辑带出来	ì
23	操作栏中“编辑”按钮可对单个产品的折扣，进行修改。会提示该事业部对应销售代表的折扣，当输入的折扣低于销售代表折扣时，会弹窗提示。	ì
24	套数：由销售手动输入，注意套数必须联动到下方五金配件中，并与非标属性关联上。成套数量中单项产品的标准单价、折扣计算逻辑是否正确；例：成套数量为1000个，单个执手CZS52,表面处理为非标油漆，标准单价为27.5元，成套的标准单价不能上浮10%，否则与制度不符。	ì
25	当前配置销售选择完后，可以选择“技术支持”，“是”代表需转技术，“否”代表不需转技术。如果选择是，需转技术	ì
26	备注：可输入客户特殊需求，当前配置销售确认后点完成。	ì
27	进行附件上传：CAD,PDF，excel,word,png,jpeg,bmp等格式均可上传	ì
28	附件上传后要确认是否上传成功，点查看附件进行确认，可以删除下载	ì
29	转技术确认 a.当套装报价编辑同时有好几个配置，只想先转一套给技术，一套不转技术，那么双击或编辑另一套配置，在“技术支持”选否完成后关闭。在界面右上脚操作下方点转技术。	ì
30	转技术后，技术未提交前，销售只能查看，配置界面包含单据头全是灰色不能编辑状态。界面右上角操作选项那里只有上传附件与查看附件能操作，其它均不能操作；在“技术支持”选否的那套配置还能继续编辑，编辑完成后点保存即可，需再次转技术确认时需等技术将前一套配置提交才能操作。	ì
31	转技术后，技术在企业微信PC端或移动端都会消息推送	ì	ì
32	技术可以点击消息进入，查看到：订单号，型号，名称，第25项备注的信息技术也能查看	ì	ì
33	进行安装配置界面：显示信息：编号，名称，主材，槽口类型，门窗开启方式，玻璃配置，左右式，窗高窗宽尺寸，重量 a.附件列表可下载查看销售上传的图纸； b.技术可以上传附件	ì	ì
34	方案列表，技术可以选择卡片显示或表格显示	ì	ì
35	对方案列表中的配置进行确认，当发现不符合时，可以点下方操作按钮－选“重新配置” a. 替换，可在此选择可以具有相同功能属性的产品进行替换 b.可选配，可根据实际需求进行勾选□添加辅助配件。其它产品不能做任何删除修改选完后点保存，重新选配就完成	ì	ì
36	配置中有关推拉或塑窗的锁芯，在选择非标属性时要能选到Ａ边与Ｂ边的规格长度
37	配置中铝窗或推拉窗的传动杆，在选择扇宽或扇高时，传动杆的长度能通过后台设置的逻辑带出来
38	新增产品，技术可以为当前配置添加一些其它产品（含非大门窗事业部的产品），可以通过此选项进行任意新增解决。注意：不能选到铝窗或推拉窗的套装或促销套装，还有选到的产品名称不能是英文版的	ì	ì
39	当技术觉得标准配置的产品不符合实际应用场景，可以在操作按扭中－转技术自定义转技术自定义后可以点右侧的倒三角对配置中的任意进行产品删除，数量的修改，并设置产品属性。	ì	ì
40	技术意见栏：可以将对配置确认的修改方案在此进行描述，如修改了哪个产品，建议试装等等	ì	ì
41	保存，技术对当前配置确认的一些信息进行保存	ì	ì
42	提交	ì	ì
43	技术提交完配置后，如果有在技术意见栏写了意见。销售进入“编辑成套”界面可以在“技术支持”下看到最后修改人：会显示技术的姓名； “技术意见”显示	ì
44	销售如不满意可再次编辑－再转技术，此环节可重复	ì
45	“编辑成套”页面右下角的“转自定义”套装，销售如果点了此选项，也可以对标准配置内的各个产品进行任意的操作，比如删除，增减产品的数量等，还能增加其它产品，但是一但选择此操作，当前配置便不能再转技术。	ì
46	当技术确认配置OK后，销售还需为每套配置的价格设置折扣，可以按全部事业部一起设置，也可以分开不同的事业部进行设置，设置后需注意折扣为2位小数，单位为四位小数，每一项的金额为保留2位小数，规则同CRM. 产品单项折扣、整单折扣逻辑的准确性	ì
47	新增套装：“自定义套装”，销售可以为自定义套装命名，选择主材－主材-槽口类型-门窗开启方式，玻璃配置，左右式，窗高窗宽尺寸，重量,但是自定义套装是没有任何产品的，全部需要销售手动去添加，且自定义套装不能转技术。	ì
48	打印报价单，如果同时选了两个或多个配置，需要全部打印出来，直接打印即可；如果只需要打印其中的一个配置，那么就需要先删除其它不需打印的配置再进行打印；	ì
49	报价单打印：打印字段的选择，格式的排版，电子签名位置的选择	ì
50	报价单预览及另存为	ì
51	打印时要注意，备注的信息是否在报价单中显示。	ì
52	操作-生成报价单，无物料代码通过查找物料代码添加-或直接点击“生成报价单”集成到CRM合同下物料行-草稿状态	ì
53	无物料代码物料显示VP001,销售维护CRM合同必填项，提交订单专员初审	ì
54	集成到CRM中后，与线下CRM下单流程一致	ì

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