9、客户转一次性交易文档要求
因暂无客户最新营业执照、企业最新年报等原因，造成无法正常转交易下单时，可以先按“一次性交易客户”处理
一次性交易资料
1、区域经理签字的合同风险承担书
2、财务签字收全款的合同
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July 2021
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学习——新建客户9、客户转一次性交易文档要求 |
学习——8、客户转交易文档要求★ 公司客户 ● 最新营业执照（三证合一的营业执照）
客户名，统一社会信用代码，注册地址，营业期限，登记机关盖章及登记日期等重要信息，必须清晰完整。
★ 如果客户的营业执照是旧版（即无统一社会信用代码），且在信息网中也查不到客户的统一社会信用代码，需要客户再提供《税务登记证》，才能转正常长期交易。 否则，需要转 “一次性交易客户” 处理。 |
学习——新建客户--6、客户名变更操作步骤6、客户名变更操作步骤 潜在客户变更客户名——截图信息网的“变更记录”，上传到CRM旧客户名文档下——•联系客户审批人员处理 交易客户变更客户名↓↓——•拿到客户最新营业执照、《客户名变更联系函》——•发送邮件或者企业微信给审批人处理 |
学习——新建客户--6、客户撞单分析-6、客户撞单分析：l新建客户前，必须先对客户进行撞单分析，包括客户的曾用名。曾用名在系统存在，不可重复建
立客户 l若该客户不存在，则新建客户。
例：包头市博远建筑有限责任公司，系统存在历史名称“包头市博远装饰有限责任公司”，则不 能直接新建，需将旧的名称变更成最新的客户名即可。 ①公共客户，直接去认领 ②有客户主要负责人，与负责人协同使用该用户，客户主要负责人需要联系客户审批人改名
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学习—新建客户-5、经营状态5、经营状态：吊销或注销、正在进行注销公告状态，都不可以报备 |
学习——新建客户-4、地址及打点4、地址及打点 A、 必须匹配注册地址。 B、 注册地址与办公地点不一致的，可以新增办公地址，地址类型选“办公方” 只要不涉及跨区，“主要地址”可以是注册地址和办公地址中的任意一个；填 写到具体的市、区/镇、几路几号等 C、 地图打点，需要与“主要地址”保持一致 |
学习—新建客户-3、客户行业客户行业：根据客户实际的经营范围、实际情况录入。（“有效”状态修改行业需对接 销售业务协同组） |
学习—新建客户-2、电话号码座机号码 ： 如: 0769-82166666（座机必须有区号）、 手机号码：如 13815245527（手机号必须填写11位数） 注意：不能填400-，也不能留有空，不能填写人名，或者其他文字 |
学习—新建客户-1、客户名称-个人客户客户名称和身份证信息保持一致 书写规则：姓名+身份证号
【注：客户名称信息不可以写简称，不能有特殊符号，不能有空格，身份证号含有字母需要使用小写中文半角】。例：王小二42032112345678912x 客户类别选择个人客户
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学习—新建客户-1、客户名称-公司客户1、客户名称-公司客户 客户名称必须完整，报备的客户名称必须与客户的真实信息（附件）保持一致。 【注：客户名称信息不可以写简称，不能有特殊符号，不能有空格，有括号必须全部使用小写中文半角】客户类别选择：公司客户 建议直接复制企查查等信息网上的客户名，不要自己输入，避免错误！！！ |