企业微信发起OA出库流程功能已在2020年9月18日上线;(线上线下订单均可使用)
操作路径:企业微信工作台-坚朗云采-OA出库-填写客户名称-选择合同号-点击发起出库-点击本次OA单号-填写出库流程信息-提交。
注意事项:
1. 企业微信发起OA准出流程为草稿状态;
2. 在企业微信可查看当前发起的、历史发起的准出流程;
3. 企业微信点击当前发起的准出流程,可编辑补充信息后确认提交,流程自动到OA”区域财务”节点;
4.企业微信发起OA出库流程后可以点“本次OA单号”进行选择“区域财务、运输方式、区域仓库ERP1、省份、城市、区县、详细地址”等信息提交审批;
5流程状态.“流程创建成功、销售确认“状态需完善信息和查看流程信息,以上两种情况外不能编辑;只能提交审批;
7.流程状态“流程结束、财务确认、ERP1确认”等状态销售都能点开流程查看流程信息;
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学习—企业微信发起OA出库流程操作方式 |
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学习—在成套配置报价套装中加入该套装中原有配件的方法1、因为大门窗成套配置是成套的,所以无法在一套成套配置中新增套装中原有的产品型号相同但规格不同的配件(分左右式除外) |
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学习——管理者的职责与角色我做你看(示范给下属看,怎么去做); |
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学习—线上支付订单回款登记号说明线上支付没有回款登记号,系统自动对接生成收款单,只有收款单号就是订单编号。回款登记号主要是线下收款,用于销售确认回款,关联客户和销售,用于生成EBS收款单。回款登记号可在BI系统里查询,没有的话需咨询区域财务。 |
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学习—多余的客户运费应收处理办法多余的客户运费应收,走【应收/应付调整】流程调减客户应收,填写【应收/应付调整】流程要把实际的发运方式说明,如果客户已经付了运费的情况下再走一个【国内销售区退款申请】流程退回运费。 |
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学习—订单审批线下协议号关联错误的处理方法订单没有审批完成的,关联错了线下协议号可以重新关联,已经审批完成的订单已经不能重新关联线下协议号了,需要补挂合同附件。 |
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学习—客户商机协同平台角色创建方式1、客户在商机协同平台中的角色以客户在项目中实际担当的角色进行添加,切勿胡乱添加错误协同角色,避免后续会签出现异常。 |
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学习—新安东整框胶条报价方式1、整框胶条可以在云采上报价/计算; |
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学习—坚宜佳非标产品价格查询的操作方法
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学习—云采大门窗询价单添加非标产品条件1、从询价单中只能添加大门窗类非标产品; |