共好

线上支付没有回款登记号，系统自动对接生成收款单，只有收款单号就是订单编号。回款登记号主要是线下收款，用于销售确认回款，关联客户和销售，用于生成EBS收款单。回款登记号可在BI系统里查询，没有的话需咨询区域财务。

多余的客户运费应收，走【应收/应付调整】流程调减客户应收，填写【应收/应付调整】流程要把实际的发运方式说明，如果客户已经付了运费的情况下再走一个【国内销售区退款申请】流程退回运费。

订单没有审批完成的，关联错了线下协议号可以重新关联，已经审批完成的订单已经不能重新关联线下协议号了，需要补挂合同附件。

企业微信发起OA出库流程功能已在2020年9月18日上线；（线上线下订单均可使用）
操作路径：企业微信工作台-坚朗云采-OA出库-填写客户名称-选择合同号-点击发起出库-点击本次OA单号-填写出库流程信息-提交。
注意事项：
1. 企业微信发起OA准出流程为草稿状态；
2. 在企业微信可查看当前发起的、历史发起的准出流程；
3. 企业微信点击当前发起的准出流程，可编辑补充信息后确认提交，流程自动到OA”区域财务”节点；
4.企业微信发起OA出库流程后可以点“本次OA单号”进行选择“区域财务、运输方式、区域仓库ERP1、省份、城市、区县、详细地址”等信息提交审批；
5流程状态.“流程创建成功、销售确认“状态需完善信息和查看流程信息，以上两种情况外不能编辑；只能提交审批；
7.流程状态“流程结束、财务确认、ERP1确认”等状态销售都能点开流程查看流程信息；

1、客户在商机协同平台中的角色以客户在项目中实际担当的角色进行添加，切勿胡乱添加错误协同角色，避免后续会签出现异常。
2、商机协同平台中添加公共客户，即使客户不在自己名下，也可在新建时弹出的“协同方”提示框中将人员改成自己即可。
3、门窗配置报价，也要注意在客户商机协同平台中的角色创建和添加，即使在客户协助团队，也在商机协助团队，只要商机协同平台里面没有该业务员创建的协同方角色，也是搜索不到商机的

1、整框胶条可以在云采上报价/计算；
2、整框胶条报价方式：
①  新增报价单→点击单据明细→新增套装→新增整框胶条；
②  根据客户窗型需求，导出胶条模板（导入窗宽窗高及余量/导入胶条高宽）；
③  根据表头信息填写录入数据并保存模板；
④  返回报价界面，选择对应的窗型名称、胶料材质、颜色（此三项必选）并选择附件上传事先保存好的模板；
⑤  提交审批→打印报价单→生成CRM合同。

1、从询价单中只能添加大门窗类非标产品；
2、只能添加销售本人前期已从CRM里询价的产品；

成套报价中非标产品添加途径：
1、从价目表添加的产品一般为标准件产品，部分可以选择常规非标属性，如大门窗类产品（事业部事先在非标标价里维护过的可做非标熟悉性，销售才能选择）；
2、从询价单中新增，添加完成非标件的产品价格；
备注：
1、在过滤筛选中可以通过条件搜索，可以快速找到OA/CRM询价单；
2、点击“增加到报价单”即可加入非标件产品型号及价格