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学习——非协作团队成员给客户报价方法

销售不在客户协作团队可以给客户报价报价。
操作方法：销售先选择名下有效的交易客户登录，新增报价单时在客户代码处输入需要报价的客户名；报价单审批时会推送消息给客户负责人。

学习——云采成套报价单推送至盖章人操作方法

报价单审批完成后，销售先选择打印，选择需要打印的格式，点打印，系统会下载报价单附件，再点“推送至盖章人”，如果在单据头页面没有选择盖章人，需要再次选择盖章人，系统会将报价单信息推送给盖章人。

学习-云采成套报价单推送至客户邮箱操作方法

①.先在我的基础设置中设置自己的邮箱密码
②.新增报价单，填写单据头信息时输入正确的客户邮箱
③.报价单审批完成后，销售先选择打印，选择打印格式，点“打印”系统会下载报价单附件，再点推送客户。

学习-配置报价完成后自动生成CRM价值要素的条件

1、技术提交配置报价时，会在CRM系统生成价值要素，做活动。
①.报价单有选择商机时，技术提交配置时，会在CRM系统-商机-活动，生成价值要素，同时会将技术做的方案配置以附件的形式同步到CRM活动文档处。
②.报价单没有选择商机，技术提交配置时，会在CRM系统-客户-活动，生成价值要素。
2、销售配置报价单审批完成后，会在CRM系统中生成价值要素。

学习-报价单打印配送件展示操作-报价单审批完成后，在打印的时候选择需要打印的字段，不勾选配送件；如果需要展示在报价单上，勾选配送件。

学习-云采成套配置打印格式类型-成套配置报价单打印格式有PDF与EXCEL两种格式

学习-价目表杆件产品成套报价方式

从价目表添加杆件，选择杆件类产品的主型号如铝传动杆LZCD01\TLG11,再选择规格长度；锁芯的主型号KILAB\KILAB/T等，再选择规格，系统会自动核算并带出标准单价。

学习-成套配置协同报价商机协同方条件-必须满足：销售、客户、都在商机协同平台中，且客户必须为当前用户跟进的有效协同方，销售可以在商机协同平台中添加公共客户，即使客户不在自己名下，也可在新建时弹出的“协同方”提示框中将人员改成自己即可。