猫和狐狸，两个道貌岸然的伪君子，做出的样子却象两个圣人，他们要去圣地朝拜。

他们是地道的骗子，一路上不少的家禽没少被他们骗来吃掉，甚至还有奶酪，他们就这样省去了路上的花费。

漫长的旅途，乏味无趣，要有事情做才能打发，他们经常地争论，时间倒也是过的很快。对他们来说，好的精神全靠争论得来，所以争论必不可少不能或缺。他们无休无止的争吵着，夹扎着最多的话语却是对自己的吹捧和对朋友的贬低。

狐狸说：“朋友，你不要认为自己有多么高明，我知道的就比你多，我有很多的计谋。”猫反驳道：“不可能！我有一个能胜过任何计谋的手段，非常高明由不得你不信。”狐狸和猫就这样激烈的争论着，他们都不能说服对方，持续了很久，如果不是一只猎狗的到来它们根本就没有停止的意思。

猎狗马上就到跟前，猫挖苦狐狸：“亲爱的朋友，你多想出几个办法来对付猎狗，我相信你一定能行，那我就先用我的绝招了，再见。”说完猫爬上了树，撇下狐狸一个人在下边。

狐狸绞尽脑汁地想啊，想出了成千上万个招数，他到处躲藏，无数次地把猎狗带进死胡同，他无数次躲进洞穴，但都被逼出来。最后一次，他失去了运气，被凶猛的猎狗扑到，扼住了他的喉咙……