1、转一次性交易客户需要提供：区域经理签字的合同风险承担书，或者财务签字收全款的合同；

2、客户没有最新年度报告的，可以先提供资料转一次性交易。

1、客户状态为“有效”，地图打点需要纠偏的必须通过手机APP操作：客户管理-点击需要更改地图的客户名称-地址-进入主要地址-右上角编辑-地图定位-确定-保存；
2、有效潜在客户提交转交易申请，驳回之后还是“有效”状态，行业类别不能修改。如果施工方和业主方选错，可以联系业务协同组王祈发/殷锦伟进行修改；
3、所有客户信息进行修改之后必须进行保存，包括客户名、电话号码、地址等，点击CRM系统右下方   “菜单”-“保存记录”，否则修改无效；
4、收到客户审批流程退回信息时，一定要查看审批意见并加以改善，避免多次重复退回。