云采每日三问:
1、如果客户开始选了线下支付,后边客户觉得麻烦;销售代表需要取消线下支付,更换其他的支付方式,该如何操作?
答:如果选了支付方式后提交到销售代表后就不能再修改了,只能取消重新下单选择支付方式。
2、线下付款/预付款与付全款订单自动出库流程区别?
答:a、线下付款/预付款在交期前48小时自动触发出库流程至OA待办事宜中,需要销售填写:ERP、财务、省市区、工程名(下单时有选工程名,出库流程会把工程名集成到OA,若没有选工程名,出库流程提交时要填写工程名称)、跨区协同业务员、运输方式后提交。
b、已付全款直接触发流程到WTS系统(无OA流程),无需销售做任何操作
3、如果交易客户已在客户服务平台注册了,但是客户负责人没有及时跟进,导致客户在CRM系统清理为公共客户,该客户负责人能否在客户服务平台查看此客户,该客户是否需要重新注册?
答:客户符合公共清理的条件被清理为公共客户,客户负责人为EIMUSER,客户之前的负责人无法在客户服务平台看到此客户,无法进行下单等操作;待被认领后,客户负责人信息1h/次同步,且之前注册过的客户,无需再次注册